微信信用付產(chǎn)品即將上線 花唄、白條面臨勁敵，壓力倍增

這一次騰訊真的出手了，決定正面PK螞蟻金服，改寫消費(fèi)金融市場(chǎng)格局。

日前，新流財(cái)經(jīng)獲悉，騰訊內(nèi)部正在孵化一款信用支付產(chǎn)品“分付”(暫定產(chǎn)品名稱)。繼螞蟻花唄、京東白條之后，“分付”代表騰訊系重新點(diǎn)燃了信用支付的戰(zhàn)火。

將來(lái)用戶在使用微信支付時(shí)，或許可以使用“分付”先付款，再在賬期內(nèi)延長(zhǎng)時(shí)間付款或者將賬單進(jìn)行分期付款。

據(jù)悉，“分付”預(yù)計(jì)在今年四季度上線，由微信支付團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)，目前處在與部分銀行、持牌消費(fèi)金融公司洽談合作的階段。未來(lái)“分付”或像“微粒貸”一樣，通過(guò)開放白名單形式和銀行等金融機(jī)構(gòu)以助貸、聯(lián)合貸的模式來(lái)運(yùn)營(yíng)。

“分付”的即將面世，也意味著從2020年開始，中國(guó)信用支付的長(zhǎng)期格局很可能被徹底改寫。

對(duì)外：挑戰(zhàn)一眾互聯(lián)網(wǎng)巨頭

騰訊推出信用支付產(chǎn)品，無(wú)疑是向螞蟻金服、京東金融正面宣戰(zhàn)，對(duì)于整個(gè)消費(fèi)金融市場(chǎng)而言也是頗具影響力的一次行動(dòng)。

縱觀當(dāng)前消費(fèi)金融行業(yè)，2014年2月，京東上線“白條”，2015年4月，“螞蟻花唄”正式上線，二者基于京東和阿里的龐大生態(tài)體系，搶先嘗到了信用支付帶來(lái)的紅利。

經(jīng)過(guò)4-5年的發(fā)展，花唄和白條早已從阿里、京東體系延伸到了其他場(chǎng)景。公開資料顯示，截至2018年末，白條營(yíng)收賬款余額344.49億元;而花唄的貸款余額早在2017年上半年就已經(jīng)達(dá)到992億元。

毫無(wú)疑問(wèn)，信用支付產(chǎn)品在一定程度上可以有效提升用戶的支付欲望，同時(shí)能增加商家的銷售量。

拿京東舉例，白條“掌舵人”許凌曾觀察使用過(guò)京東服務(wù)的用戶消費(fèi)前后5個(gè)月的表現(xiàn)，用戶在使用白條后和使用前對(duì)比，月均消費(fèi)訂單比例提升了52%，月均消費(fèi)金額增長(zhǎng)97%。

對(duì)于信用支付平臺(tái)方而言，信用支付業(yè)務(wù)一方面可以收取C端用戶的賬單分期手續(xù)費(fèi)、逾期費(fèi);另一方面也可以對(duì)B端商戶收取服務(wù)費(fèi)，以此為平臺(tái)增收。

盡管信用支付市場(chǎng)早已被花唄、白條瓜分，但仍有玩家試圖入場(chǎng)分一杯羹。

日前，美團(tuán)也上線了類似花唄的產(chǎn)品“買單”;百度家族的百信銀行也開始試水虛擬信用卡，上線了“pay伴”，至此，巨頭之間的信用支付戰(zhàn)役正式打響。

老玩家窮追猛打，新起之秀力量不容忽視。每一個(gè)選手都有數(shù)億用戶規(guī)模，以及獨(dú)具特色的生態(tài)圈體系，實(shí)力都不容小覷。

有持牌消金從業(yè)者分析，騰訊再不入場(chǎng)或許就晚了?！爱?dāng)用戶的分期支付渠道習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，想要改變市場(chǎng)格局，或許只有燒更多的錢來(lái)打分期免息戰(zhàn)才能搶到用戶，到時(shí)候騰訊需要付出更多的成本。”

也有分析認(rèn)為，論實(shí)力而言，微信的信用支付產(chǎn)品才會(huì)是螞蟻花唄最有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

二者分別依靠微信支付和支付寶兩大入口，而在當(dāng)前移動(dòng)支付市場(chǎng)中，這二者已經(jīng)分別占據(jù)著半壁江山。

今年1月份，支付寶宣布全球用戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)10億，其中海外用戶3億，國(guó)內(nèi)用戶7億。截至去年11月份，支付寶每個(gè)月活躍用戶已經(jīng)超過(guò) 6.5 億。而微信支付在2018年末綁定銀行卡的用戶數(shù)量已突破8億。

艾瑞報(bào)告顯示，2019年第一季度，中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模達(dá)到55.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)24.7%，其中支付寶占據(jù)53.8%的份額，騰訊財(cái)付通(含微信支付)位列第二占39.9%。

如果用戶在消費(fèi)支付環(huán)節(jié)，想要先消費(fèi)再付款或者直接分期，最優(yōu)先感知到的便會(huì)是微信支付和支付寶的產(chǎn)品。

超過(guò)8億的潛在用戶，等到微信支付推出“分付”的時(shí)刻，一定會(huì)是消費(fèi)金融市場(chǎng)格局被改寫的時(shí)刻。

對(duì)內(nèi)：完善騰訊金融科技生態(tài)圈

實(shí)際上，從騰訊自身角度來(lái)看，似乎也急需這款信用支付產(chǎn)品刺激其金融科技業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

去年下半年開始，騰訊獨(dú)立出“金融科技”業(yè)務(wù)，成為與增值業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)并列的三大主業(yè)之一。騰訊似乎有意將金融科技作為未來(lái)的主要發(fā)力方向之一。

剛剛公布的二季報(bào)顯示，騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)在2019年第二季度的收入同比增長(zhǎng)37%至228.88億元人民幣。金融科技服務(wù)方面，商業(yè)支付用戶數(shù)、商戶數(shù)、交易額及收入均迅速增長(zhǎng)，推動(dòng)此分部收入提升。

有分析認(rèn)為，騰訊的金融科技領(lǐng)域，支付占了絕對(duì)大頭，除此之外，其他金融業(yè)務(wù)鮮有成色。

復(fù)盤騰訊的金融科技業(yè)務(wù)會(huì)發(fā)現(xiàn)，騰訊已經(jīng)建立起理財(cái)、支付、證券、創(chuàng)新金融四大主線，分別包括理財(cái)通、騰訊微黃金、微信支付、QQ錢包、財(cái)付通、騰訊微證券、騰訊征信、騰訊金融云、騰訊區(qū)塊鏈、騰訊信用卡還款、一生保、手機(jī)充值等業(yè)務(wù)。

但唯獨(dú)在消費(fèi)金融業(yè)務(wù)上，似乎少了一環(huán)。

騰訊目前最缺，也最適合為金融科技業(yè)務(wù)帶來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)力的，無(wú)疑當(dāng)屬消費(fèi)金融產(chǎn)品。

騰訊投資的微眾銀行有現(xiàn)金貸王牌產(chǎn)品“微粒貸”，自身理財(cái)通也已推出小額信貸產(chǎn)品“周轉(zhuǎn)”。

如果發(fā)展場(chǎng)景分期，騰訊并不缺任何場(chǎng)景，因?yàn)槲⑿胖Ц哆@一天然的支付入口已經(jīng)連接上千萬(wàn)的各類場(chǎng)景商戶，還聚集了超7億的龐大用戶規(guī)模，且擁有十分高頻的交易次數(shù)。

在今年微信支付“88媒體開放日”活動(dòng)上，騰訊公司微信事業(yè)群副總裁耿志軍透露，目前微信支付的日均總交易量超過(guò)10億次，連接5000萬(wàn)個(gè)體商戶與商家。若以目前20億的線下支付為估算，13億人中除去較小部分的老年人和小孩，預(yù)計(jì)每個(gè)中國(guó)人每天會(huì)花2次錢。而以微信支付5000萬(wàn)商家的數(shù)據(jù)來(lái)看，預(yù)計(jì)每16個(gè)人里面就有一個(gè)個(gè)體商戶。

論風(fēng)控實(shí)力、科技實(shí)力，騰訊早前推出的微信支付分，以及向銀行等機(jī)構(gòu)輸出科技能力的騰訊金融云等已為其打好基礎(chǔ)。

一位接近騰訊的從業(yè)者坦言，實(shí)際上騰訊內(nèi)部對(duì)消費(fèi)金融的嘗試一直沒(méi)有停止。“并不是騰訊沒(méi)有想過(guò)做白條、花唄，早在幾年前，F(xiàn)iT團(tuán)隊(duì)曾想過(guò)再開發(fā)白條、花唄等類虛擬信用卡產(chǎn)品，而考慮到騰訊龐大的用戶基礎(chǔ)，且在微粒貸已上線的背景下，這個(gè)想法最終被監(jiān)管層否決?！?/p>

今年上半年也有知情人士告訴新流財(cái)經(jīng)，騰訊曾試圖在微信錢包內(nèi)“手機(jī)充值”欄目開拓手機(jī)分期業(yè)務(wù)，由騰訊投資的新分享科技服務(wù)(深圳)有限公司來(lái)運(yùn)營(yíng)，但最終未能上線。

此番信用支付產(chǎn)品若能問(wèn)世，騰訊的消費(fèi)金融布局得以完善，在一定程度上可以助力微信支付收獲更多商戶、普通用戶以及交易額。

站在開放角度而言，騰訊多了一款助貸產(chǎn)品，將接入更多的銀行、持牌消費(fèi)金融公司，一方面為銀行等機(jī)構(gòu)帶來(lái)更多選擇零售資產(chǎn)的機(jī)會(huì)，另外聯(lián)合放貸，雙方風(fēng)控互補(bǔ)，同時(shí)也是對(duì)融合能力的一種考驗(yàn)。

唯一的憂慮可能是，微信支付筆均額度相較于支付寶更小，若用戶將賬單進(jìn)行分期，盈利將是一大挑戰(zhàn)。

新網(wǎng)銀行COO劉波曾分析，微信支付的人均賬單厚度不到支付寶的1/3，分期率的下降或不止2/3。如果微信推出信用支付，用戶分期需求不高，生息資產(chǎn)不夠，幾乎等于凈虧損信用支付月均交易額的7%。若以月均5000億元計(jì)算，年虧損額將超過(guò)350億元。

大象轉(zhuǎn)身，并不容易。騰訊的信用支付產(chǎn)品究竟能否破局消費(fèi)金融市場(chǎng)，當(dāng)然有待時(shí)間驗(yàn)證。